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“东方红万里行”四周年:陪伴客户是长期正确的事
2019-08-13 15:39:53 - 365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]网 -


 

今年是东方红资产管理成立第9年,但在权益投资管理领域东方红系列产品已积累了长达15年的专注优势和品牌影响力,近期该公司首支Smart Beta365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]以44.08亿元的募集规模,又让市场见证了其在专业性较强的创新产品上的销售引导能力。

2015814日起,东方红资产管理持续开展东方红万里行系列活动,深入各365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]分支机构、券商营业部、机构客户、企事业单位及高校财经院系,通过讲座、论坛、座谈及互联网线上等多种形式,重点向客户传导如何合理参与市场以及价值投资长期持有的理念!适逢“东方红万里行”投资者教育系列活动四周年,东方证券资产管理有限公司总经理任莉女士在接受媒体采访时,真诚地分享了这样出色的成绩背后,东方红如何持续陪伴客户进行价值投资理念引导,如何成就了一个尊重客户同时也让客户尊敬的品牌。

 

 

勇做行业热潮中的冷静思考者

过去九年,正是资产管理行业发展的快速变革期,任莉认为,东方红的发展分享了行业红利,东方红资产管理的人员团队扩充了近十倍、管理资产规模增长到2000亿元左右,并在权益固收投资管理领域以长期坚守价值发现的鲜明特色,让东方红品牌深入人心。然而,相比普遍关注的资产管理规模和品牌效应,最让东方红资产管理自豪的是,四年前开始的投资者引导交流品牌活动“东方红万里行”全国巡讲,从未停歇,到目前已经举办5300多场,覆盖人数超过33万人次。四年来,东方红资产管理的销售团队与合作的渠道伙伴以及客户一起经历了资本市场跌宕起伏。无论市场如何变幻,他们持之以恒的投资者引导工作从未间断。东方红万里行搭建起了资产管理人与渠道客户经理、投资者沟通交流的桥梁,通过与客户经理和客户的沟通,分享长期价值发现实践和心得,引导投资者关注长期,合理资产配置和追求复利回报,用专业能力赢得信任,帮助客户享受到公募365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]成长的果实。

过去九年,是资产管理行业经历粗放发展逐渐回归“受人之托、代人理财”行业本质的过程。任莉回望总结说:过去9年,东方红资产管理始终坚持做正确的事,不做通道、不追热点,谨守价值投资的能力圈,用为家人理财一样谨慎尽责的态度,做好每一笔投资。公司的管理理念明确且简单——坚持做正确的事,长期来看结果一定不会差。

在坚持做正确的事上,东方红资产管理选了一条能实现监管、公司、合作渠道和客户利益多方共赢的路,但在这条道路上的坚守,却并不容易。

东方红资产管理在这条路上的探索,最早可以回溯到2008年——东方红3号在A4000点相对高位成立,随后指数加速滑坡,产品净值一度跌到6毛。任莉谈到“当时市场悲观情绪蔓延,投资者难以理性,几乎夺路而逃。只要见到有产品打开,他们就会不顾一切地向外冲。在这样的艰难时刻,我们很清楚市场已经跌无可跌,此时任由他们割肉离开,那将会成为他们永远的痛!”

任莉带领销售团队主动走出去,一个个面对客户逐一解释,很多客户留了下来,甚至在接受东方红资产管理长期价值投资逻辑后,用更低成本进行了追加。

伴随着东方红资产管理品牌效应的增强,从2016年开始,旗下多只产品接连成为 “爆款”,“成长的烦恼”随之而来。“市场热钱来了,我们的脑子却不能热,要冷静。”任莉说, “2017118日,三年封闭的“东方红睿玺”发行,虽然限定每户5万元,但当日就募集了178亿元,我们只保留了20亿元,退回了158亿元,意味着我们退回了三年7亿多元管理费。这一举动是出自我们对自己能力圈的清醒认识,因为20亿元的规模是当时我们投资经理有信心达到较好风险收益的产品规模,这一切都是因为我们最在意的依然是“能否为客户赚钱”!”

 

 

东方红万里行,送到家门口的专业陪伴

在东方红资产管理成立之初,管理层就确立了这样的管理原则:将能不能真正帮助客户实现资产保值增值、让客户真正赚到钱,作为公司考核指标的重中之重。

任莉说,“如果我们能够为客户带来长期稳定可持续的投资回报,即使不以规模为导向,规模的增长也会是水到渠成、自然而然的事。”

长期以来,投资者在资产配置上存在着明显的结构偏差,导致实际收益远远小于市场及产品的收益,投资者常常由于市场波动中的非理性而追涨杀跌,在市场高位时买入更多筹码,而低位时持币观望甚或割肉离场,“倒金字塔”式资金投入结构,导致了较高的投资成本,这让大部分投资者最终盈利很少甚至亏损。投资者要想将资金投入结构变成“正金字塔式”,则需要遵循投资纪律,克服“追涨杀跌”的人性弱点,修正对业绩、短期收益等的认知偏差,进行逆势布局。

从东方红1号到4号的发行过程中,让东方红资产管理意识到了陪伴客户树立长期投资理念的重要性:价值投资虽长期有效,但短期并不一定效果明显,投资者需要足够的耐心;但很多普通投资者由于频繁365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],换手率高,未能分享到长期收益。任莉说,“最终触发我们建立长期行动的决心,是2015年巨大波动的市场行情。由于我们一直和代销渠道及客户保持密切沟通,我们能切身体会到市场极端波动时,保持理性和长期视角是多么痛苦和艰难。” 于是东方红资产管理向自己提出了挑战,决心用有效的理念引导、持之以恒的客户陪伴,帮助客户克制追涨杀跌的冲动,坚持实现长期收益。

在“东方红万里行”系列活动中,东方红资产管理总结了过往多年投资实践,选取了众多投资案例,通过图表、数据、生动案例等展示长期复利效应、365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]定投效果、合理资产配置的力量。通过大量的数据分析,以清晰的逻辑结构,结合A股市场发展和团队投资实践,突出长期投资的意义,展示复利的力量。

 

 

东方红可能是全市场唯一一个不考核销售部门销量的公司,他们考核的是客户参与市场的加权成本,从2015年的8月牛市过后就通过做东方红万里行这样的投资者引导、交流,来宣传价值投资理念、资产配置、定投等,通过此种交流、沟通,让客户在买东方红产品之前或在买入产品的时候就知道东方红是什么样的:它一定不是稳赚不赔的,但是就算是有波动,客户也不用担心,因为价值投资方法长期有效,东方红资产管理希望用服务来创造价值,传递他们价值投资的理念,东方红希望提供让客户拿着安心的一类底仓资产。

东方红万里行的四年坚持,带来客户端决策行为的切实改变,2018年股票市场下跌,在产品净值-出现回撤的-情况下,东方红资产管理的产品份额依然保持净增长,这在行业内都比较罕见。对此,任莉既对团队辛勤付出感到欣慰,更感恩合作伙伴和客户的肯定。正确的事,用最简单的方式去坚持,时间会给出答案。

 “东方红万里行系列活动正是希望通过增进与投资者交流,倡导合理、可持续的长期投资理念,实现投资者资产的有效配置,助力投资者获得长期稳健回报,做出365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]销售的价值和尊严,努力把华丽的产品净值曲线变成美丽的客户收益曲线。

在这个过程中,很多的渠道伙伴总结了三个对东方红的印象:一,一家做服务重于发产品的公司;二,一家在培训中不喜欢讲产品的公司;三,它不要所有的钱,只要长钱;它不求短期业绩,重视长期表现;它不以规模为导向,关注客户盈利体验。就像东方红销售一线的员工说过的三句话:第一,我们在做不一样的事;第二,希望有一天,我可以不再发封闭产品,但客户的资金可以自己留十年;第三,帮助更多老百姓实现有尊严的养老。

 

 

 

立足客户利益,方能拥抱未来

7月初,证监会主席易会满在证券365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]行业代表座谈会上指出,需把握机遇,着力推动权益类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]的发展,让权益类365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]成为资本市场重要的长期专业投资者。任莉表示,这对整个行业都是一个巨大利好,365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资本市场将站在新的历史起点上,实现专业化发展。

对于普通投资者来说,投资实际回报很大程度来自于合理的资产配置,相较于对资产管理机构投资水平的甄选,以及对市场环境做出的预判,投资者是否拥有长期理性的投资理念和收益预期更为重要。任莉认为,资产管理行业是个快速变化、挑战日趋激烈的行业,这么多年东方红资产管理也在因应市场发展而思考,积极探索一条符合自身能力圈的发展之路。东方红资产管理一直希望"寻找满意的客户",通过提升主动管理能力,"让客户满意",在这一过程中,寻找、培养与资产管理机构投资理念相匹配的客户至关重要,资金性质决定了投资策略,投资人的收益除了取决于管理人的投资管理能力,也取决于投资人本身的投资理念、风险偏好、参与时点、持有时间长短等因素。东方红万里行系列活动是寻找和培养满意的客户的重要举措。

东方红资产管理在2017年爆款365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]热潮下,冷静评估,精细设计了比例配售和单户限额机制,引导客户在风险承受范围内配合合理的资金规模。

去年A股市场底部区域,公司发行了业内首只5年定开混合365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],此后更有多只产品从开放转向封闭,同行间讨论热烈,誉之者众。任莉坦言,有信心发行5年期封闭产品,这和东方红万里行持之以恒地传导长期价值投资理念密不可分。

今年7月,东方红资产管理发行业界首支质量单因子Smart Beta365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台],任莉告诉记者,销售团队短短两周在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]端创下了Smart Beta365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]募集的最大规模,这与东方红万里行长期陪伴客户使其对东方红品牌产生深度认可是分不开的。

任莉告诉记者,站在新起点上,东方红资产管理有信心凭借自身特质走出一条差异化发展之路:延续从客户利益出发、陪伴客户的初心,未来在产品设计上,将更加注重不同细分客群在不同生命周期时点上的差异化需求,从定价到投资组合,都将密切结合对细分客户的需求研究,进行差异化的产品开发。

东方红万里行将会走入下个五年、十年,面对市场异动,他们希望敏锐地感受到投资者可能出现的情绪波动,及时送出一条条有力而饱含呵护之情的分析提示,让合作伙伴和客户都感受到无论何时,东方红资产管理总在那里,关注、陪伴着大家,不离不弃。这就是东方红万里行的目标,也是渠道服务的价值。“投资是一辈子的事,我们要一起走很久。” 投资真的是一辈子的事,既然有一辈子的时间,就无需对短期涨跌起伏太过担忧,背负太多的心理压力。希望投资者能够逐步建立长期理性的投资观,以合理的预期进行投资,分享到365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]资本市场长期成长收益。

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